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艾德一站通获悉美联英语赴美IPO

信息编号:57489792 发布时间:2020/3/13 13:42:04
艾德一站通获悉,自从2006年中国教育培训公司新东方(EDU)赴美上市之后,好未来(TAL)、51talk(COE)、跟谁学(GSX)、网易有道(DAO)等巨头教育企业纷纷在上市,开启了教育行业海外上市的浪潮。
作为国内第一大线上线下成人英语培训机构,美联英语自然也是不甘落后,启动了赴美上市的计划。但与其他教育企业不同的是,美联英语上市之路一波三折,原本是以传统的独立IPO申请赴美上市,后于3月上旬撤回了其独立IPO招股书,并确定与EdtechX公司合并,以C方式在纳斯达克完成“借壳”上市。
目前美联英语已完成了4600万美金的基石投资交易,预计公司将于3月20日股东大会上完成交割上市,并正式更名为Meten EdtechX,股票代码为EDTX。
何为C上市?
通过查询相关资料,艾德一站通得知,C,中文名为特殊目的收购公司,可以被理解为是一种为公司上市服务的金融工具。例如在去年7月30日,复星医药(02196.HK)利用该方式剥离旗下公司和睦家医疗,并与一家C公司——新风天域(NFC)完成反向并购,成功登陆资本市场。
相比于直接IPO来说,C并购上市有时间短、费用低、并购估值高、确定性强等优势,C公司本质则为空壳公司,没有任何业务,更不存在任何负债和法律风险。
所以,此次交易中,美联英语的借壳实体——EdtechX只有现金没有资产,且在合并后,EdtechX为美联英语提供1亿美元资金支持。这代表着,合并后的新实体Meten EdtechX的市值超6亿美元(估值按照2020年调整后的19.3倍EBITDA计算或28.5倍2020年调整后的净收入计算)。
美联英语——成人英语培训行业龙头
艾德一站通观察到,此次和美联英语达成协议的上市公司EdtechX来头并不小,它是专注于培训、教育、教育科技的C,也是唯一一个教育行业的收购公司。并且,有不少机构投资者看好EdtechX,资产管理规模超550亿欧元的意大利知名基金Azimut早前已认购2000万美元成为其上市的基石投资者,欧洲最大的资产管理公司Amundi也在近期选择加持EdtechX。
而成立于2006年的美联英语自身的质地也不差,根据弗若斯特沙利文报告,艾德一站通得知,按2018年收入计算,美联英语是国内第二大线下英语培训机构,同时也是第一大线下成人英语培训机构。
截止2019年9月30日,美联英语的学习中心遍布11个省、36座城市,一共拥有149个学习中心。对比2015年70个学习中心,数量翻了一番有余。并且由于收购了ABC外语学校,美联英语得以扩充线下学习中心,从而令得线上线下形成协同效应,入学人数快速增长,2018年入学11.83万人,2019年前三季度入学9.54万人。
伴随着学习中心的扩张,美联英语的营收自然也是保持着非常可观的增长速度。根据招股书,艾德一站通了解到,美联英语的营收从2016年的8.02亿元(人民币,下同)增长至2018年的14.24亿元;净利润从2016年的-2715万元,到2017年扭亏为盈,净利润达4034万元,并于2018年增至5345万元。此外,主力业务线下一般性成人ELT业务的收入从2016年的5.72亿元,增长至2018年的9.04亿元,年复合增长25.7%;截止2019年9月30日,在线业务的收入增长至1.89亿元,是2016年的4倍,约占总收入的17%。
在资本市场中,美联英语从一开始也被各大资本巨头所看好,截至目前,已完成四轮融资,最近的一笔融资中,道格资本持续加码,中金资本及清华大学旗下慕华基金也参与了本次投资,成为美联英语的重要机构投资者。
综合可见,美联英语作为成人英语培训行业龙头,前期的线下布点和线上业务结合已然形成了护城河,市场份额遥遥领先。EdtechX、美联英语合并后的Meten EdtechX也具备了一定的投资价值,各位投资者对其可多加留意。
此外,区别于传统IPO上市的股票,美联英语选择C通过合并上市之前,原来的EdtechX已经在纳斯达克上市了,所以新成立的公司Meten EdtechX无需其他行动,可直接成为纳斯达克上市公司。
所以如果想要成为美联英语的股东,无需像传统IPO一样进行认购打新,也不会受限于中签率,您只需要https://www.eddid.com.hk/landing/edition2/index.html?yunying=S2提前来艾德一站通开通艾德账号,买入EdtechX的股票便能享有公司合并的溢价机会,几乎没有门槛。
而且,由于C上市一般都会包含窝轮,如果想同时获得股票和窝轮,您在投资的时候,打开【艾德一站通】APP,分别在搜索框输入“EDTX”、“EDTXU”,即可进行买入操作,感受杠杆的刺激。
最后,艾德一站通需要提醒各位投资者的是,除了上述提及的美联英语之外,现在港股市场也有一只“明星级药企”在火热招股中——诺诚健华(09969.HK),艾德一站通更是为各位投资者提供了最高10倍孖展来助力打新,喜欢港股打新的投资者,切勿错过这个好机会。
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